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棕榈油弱势震荡 预计一季度仍有上涨空间

昨日棕榈油日盘冲高回落,夜盘弱势震荡、持仓量继续减少。

昨日棕榈油日盘冲高回落,夜盘弱势震荡、持仓量继续减少。近两日棕榈油大幅减仓下行有几个方面的原因:一是棕榈油期货05合约多次上冲6500未突破,市场担忧棕榈油见顶,人心浮动并且临近春节、资金离场;二是SPPOMA公布的马来西亚1月前10天的棕榈油产量数据偏空;三是印度宣布禁止自马来西亚进口棕榈油;四是国内成本低的贸易商出现进口利润,近几日有零星棕榈油进口;五是人民币升值降低进口成本、拖累价格。从以上几个因素来看,棕榈油产量数据相对关键,但SPPOMA的产量数据一贯波动比较大、产量是否有好转需要再观察。此轮棕榈油价格上涨的主要驱动在产地减产、降库存以及国内进口利润较差导致远期买船不多,目前这些因素均没有改变,棕榈油价格上涨的逻辑仍在,短期不具备继续大幅下跌的基础,但估值逐渐偏高,2020年棕榈油大概率冲高回落,但是顶在哪目前无法确定,目前位置见顶尚言早,不建议投资者做空、已有多单减持、未有持仓者观望为主,关注产地的库存。从时间点来看,一季度处于季节性减产周期,市场对产量更为关注,而棕榈油需求受抑制可能要等旺季才能体现,印度二季度进入旺季、国内三季度进入旺季,预计一季度棕榈油仍有上涨空间。

操作上建议棕榈油中长期多单减持、控制仓位。P2005支撑位参考6100,阻力位参考6200。

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